Gestione dei dipendenti e dei servizi

Le risorse appaiono sulla colonna di sinistra dello spazio di pianificazione. Esiste la possibilità di creare quante risorse, quanti dipendenti e materiali si desiderano (a seconda del livello stabilito).

Ecco i diversi tipi di risorse presenti nel proprio strumento di pianificazione.

  • Risorse umane (nome dei dipendenti, operai…)
  • Risorse materiali (auto, sale, attrezzature varie…)
  • Risorse "Da pianificare" (per tutti gli incarichi non ancora pianificati nel tempo)

Come creare risorse nel planning online?

Partendo da PlanningPME Web Access, andare nel menu "Dati" -> "Risorsa".

Gestione del personale nel planning

Per creare una nuova risorsa, cliccare su "Aggiungi".
Per modificarla, fare doppio clic sul nome della risorsa.
Per eliminare una risorsa, selezionarla (cliccare con il sinistro) quindi "Elimina".
All'interno della finestra di una risorsa è possibile aggiungere le seguenti informazioni:
Il tipo di risorsa: umana, materiale o "Da pianificare".

Assegnare un colore al testo e allo sfondo.
Assegnare la risorsa a un servizio.
Aggiungere tutte le altre informazioni, se necessario.

Panoramica sulla risorsa del tipo "Da pianificare"

A che cosa serve la risorsa "Da pianificare" ?
Ogni incarico assegnato a una risorsa del tipo "Da pianificare" apparirà sul planning, qualunque sia la modalità di visualizzazione (giornaliera, settimanale…).
Questa risorsa è simile a una linea di "Post-it", che permette di visualizzare tutti gli incarichi in attesa di assegnazione.
Nel momento in cui si sa a chi assegnare l'incarico o in quale momento farlo, è possibile fare un drag and drop con il mouse e assegnare così l'incarico alla risorsa interessata.
NB: sulle risorse del tipo "Da pianificare, è possibile avere quanti incarichi si desiderano.
La risorsa "Da pianificare" può essere "fissa". Gli incarichi non si spostano più automaticamente sul planning. Essi appaiono unicamente alle date pianificate.

Ordine delle risorse

Sul menu "Risorse", è possibile ordinare le risorse cliccando sul pulsante "Classificazione":
Ordinamento crescente / Ordinamento decrescente
Le risorse verranno classificate in ordine alfabetico crescente o decrescente. Cliccare su "Applica classificazione" per salvare.
Drag and drop
È anche possibile selezionare una risorsa e collocarla sullo schermo con l'aiuto del mouse.

Raggruppare le risorse per servizio

Esiste la possibilità di creare dei servizi (commerciale, di contabilità, équipe tecnica, ...); poi a partire dal planning generale, è possibile filtrare per visualizzare solo il planning di un solo o di diversi servizi, guadagnando così leggibilità.

Sul menu "Dati", "Servizio", cliccare su "Aggiungi" o modificare un servizio esistente. In seguito, selezionare le risorse da assegnare, quindi cliccare su "Salva".

Raggruppare le risorse per servizio

Un altra possibilità di assegnare delle risorse a un servizio:
Selezionare il/i servizio/i della risorsa direttamente dalla sua scheda sul menu a tendina.

Assegnare un servizio sul planning

Fare scorrere il filtro "Servizio" e selezionare il servizio desiderato. Sullo schermo verranno visualizzate solo le risorse appartenenti a questo servizio.
Assegnare un servizio sul planning
Se non si vede questo filtro, è possibile attivarlo a partire dall'icona "Filtro" Icona filtro -> Reparto

Profilo orario per risorsa

È possibile creare profili settimanali diversi per ciascun dipendente. Visivamente, sul planning le fasce orarie non lavorative appariranno grigie.
Dalla visualizzazione generale, cliccare su una risorsa umana presente nella colonna di sinistra per aprire la scheda di quest'ultima, quindi andare sul tab "Fasce orarie".

Profilo orario per risorsa

Cliccare sul pulsante "Aggiungi" in alto a destra per creare un nuovo profilo.
Digitare la descrizione del proprio profilo orario quindi gli orari dei propri dipendenti.
Se gli orari dei propri dipendenti sono gli stessi da una settimana all'altra, spuntare "Definire la capacità a seconda delle fasce orarie".
Se gli orari dei dipendenti variano da una settimana all'altra spuntare "Definire la capacità a seconda del numero di ore".
Non dimenticare di cliccare sul pulsante "Salva" per convalidare il nuovo profilo orario.

Mascherare una risorsa sullo spazio di pianificazione

Se una risorsa non lavora più nell'azienda ma si desidera conservane uno storico degli incarichi eseguiti, è possibile nasconderla dalla visualizzazione generale selezionando "Maschera questa risorsa sul planning" sulla sua scheda.