Creazione di campi personalizzati
La creazione di campi aggiuntivi permette di personalizzare PlanningPME Web Access grazie all'aggiunta di dati specifici alla vostra attività.
È possibile aggiungere nuovi dati nelle finestre seguenti:
- Evento
- Cliente (possibilità di associare un elenco di attrezzature)
- Risorse umane
- Risorse materiali
- Progetto
- Tab Attrezzatura
Come creare campi personalizzati?
Opzioni disponibili al momento della creazione di un campo aggiuntivo
Panoramica sulle attrezzature clienti
Creazione del nuovo Campo Addizionale « Firma»
Selezione delle informazioni visualizzate o inviate
Visualizzazione d'insieme di diversi tipi di campi disponibili
Ecco i diversi tipi di campi che è possibile creare.
Ed ecco una panoramica di questi campi nelle finestre di dati.
Scelta: Verrà creato un menu a tendina con i criteri preferiti dall'utente.
Osservazioni: Possibilità di modificare una zona di testo.
Date: Possibilità di selezionare una data (la data di nascita delle risorse umane, per esempio).
File: Possibilità di caricare e/o di memorizzare un documento. Quando un file è allegato a un evento, viene visualizzata un'icona sull'evento.
Ora: Possibilità di selezionare un orario.
Hyperlink: Possibilità di specificare un link in modo che possa essere facilmente aperto dall'evento. (Ad esempio, un link web a una riunione online).
Numero decimale / Numero intero: Possibilità di digitare un numero decimale o un numero intero.
Sì / No: Casella da spuntare
Posizione: Questo campo supplementare è legato alla versione mobile di PlanningPME. Infatti, sarà possibile geolocalizzare il dipendente quando effettuerà il lavoro. I dati relativi alla sua localizzazione verranno poi visualizzati qui, dopo che il dipendente avrà assolto al suo incarico.
Firma: Questo campo aggiuntivo è legato alla versione mobile di PlanningPME. Infatti, è possibile avere una firma del proprio cliente da una versione mobile e sarà possibile vederla qui come allegato.
Separatore: Per organizzare i propri diversi campi nella finestra. "LINK" - "TESTO"
Come creare campi personalizzati?
Partendo da PlanningPME Web Access, andare al menu "Dati" -> "Campi aggiuntivi".:
Dati: Selezionare la finestra di destinazione dei nuovi campi.
Titolo del tab: Se si è scelto di creare i propri campi personalizzati nel nuovo tab, digitare il nome del tab e quindi salvare.
In seguito, è possibile creare diversi campi aggiuntivi in questo tab cliccando su "Aggiungi".
Opzioni disponibili al momento della creazione di un campo aggiuntivo
Secondo il tipo di campo creato, sono disponibili diverse opzioni.
Tipo: Sui tipi di campi vedere capitolo precedente.
Campo: Nome del campo nel database: non deve contenere né spazi, né accenti e sarà scritto in lettere maiuscole.
Descrizione: Nome che appare al momento della pianificazione.
Larghezza: Larghezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.
Altezza: Altezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.
Obbligatorio: È possibile forzare la compilazione degli utenti con determinati dati specifici. I campi obbligatori vengono visualizzati inquadrati in rosso.
Valore predefinito: Valore predefinito di questo campo se non viene compilato.
Visibile nella versione mobile: Questo campo verrà visualizzato per gli utenti che hanno o meno una licenza mobile.
Sola lettura: Non è possibile modificare questo campo, solo visualizzarlo.
Panoramica sulle attrezzature clienti
È possibile associare delle attrezzature ai propri clienti Questo termine, "attrezzature", può corrispondere a qualsiasi tipo di oggetti o di documentazione che si vuole collegare al proprio cliente: macchine, contatti, contratti, fascicoli, progetti...
Panoramica delle attrezzature nella scheda cliente: Un nuovo tab viene visualizzato con le attrezzature del cliente
NB: il numero cliente è obbligatorio per visualizzare il nuovo tab di tipo "Attrezzature" creato.
Selezione di un'attrezzatura al momento della creazione di un evento: Selezionare il cliente per visualizzare l'elenco delle attrezzature.
Creazione del nuovo Campo Addizionale « Firma»
Visualizzazione o invio dei campi personalizzati
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- Costruite e accedete al vostro planning online
- Gestite addetti e attrezzature
- Schedulate eventi, appuntamenti e ferie
- Importate i vostri dati nel planning
- Personalizzate i compiti
- Selezionate la scala temporale e i dati da visualizzare
- Create utenti con specifici diritti di accesso
- Semplificate la schedulazione giornaliera tramite queste funzionalità
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- Vantaggi della pianificazione online
- Connettersi al planning
- Presentazione dell'interfaccia
- I diversi tipi di visualizzazioni di pianificazione
- Viste per periodo
- Filtri
- Ricerche
- I menu
- Spazio di pianificazione: creazione di eventi e assenze
- Vocabolario utilizzato nel planning
- Importate i vostri dati nel planning
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- Creazione di eventi
- Completamento automatico / Digitazione intuitiva
- Assegnazione di un evento a diverse risorse
- Gestione degli eventi periodici
- Modifica di un evento
- Suddividere un evento
- Ripartire un evento in giornate intere
- Impedire la modifica di un evento
- Forzare la modifica di un evento
- Soppressione di un evento
- Eventi a giornata intera o Eventi in ore
- Assegna una durata ai tuoi eventi
- Assegnazione di una percentuale di assegnazione
- Opzioni di eventi
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- Creazione e modifica di una «indisponibilità»
- Creazione rapida di una richiesta di ferie
- Impostazione delle foglie
- Tieni traccia delle ferie e delle indisponibilità per risorsa
- Flusso di lavoro automatizzato per le richieste di ferie
- Messaggio di avviso e monitoraggio dei congedi
- Parametraggio dei giorni festivi
- Settimana lavorativa
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- Definizione
- Attivare il Contesto
- Personalizzare la lista dei Contesti
- Creare dei contesti nel planning
- Modificare / Eliminare / Copiare un Contesto
- Creare un Evento in un Contesto
- Selezionare le informazioni visualizzate nella pianificazione
- Filtrare la pianificazione per contesto
- Gestione dei diritti dell'utente
- Rinominare la Voce “Contesto” secondo vostre diverse necessità
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- Perché utilizzare la funzione "clienti"?
- Come attivare la funzione "Clienti" in PlanningPME Web Access?
- Aggiungere, modificare o eliminare clienti
- Collegare un cliente a un incarico / Assegnare un cliente a un incarico
- Creazione, visualizzazione o modifica di una scheda cliente nella finestra di lavoro.
- Visualizzazione di clienti e di filtri
- Importazione del database clienti
- Completamento automatico: digitazione intuitiva
- Diritti d'accesso ai clienti definiti da utente
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- Visualizzazione d'insieme di diversi tipi di campi disponibili
- Come creare campi personalizzati?
- Opzioni disponibili al momento della creazione di un campo aggiuntivo
- Panoramica sulle attrezzature clienti
- Creazione del nuovo Campo Addizionale « Firma»
- Selezione delle informazioni visualizzate o inviate
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- Formato dei file d’importazione
- Importazione di risorse
- Importazione di clienti
- Importazione di progetti
- Opzione “Ricominciare da un’importazione precedente”
- Sincronizzazione dei dati in base a una colonna di riferimento
- Report di simulazione prima dell’importazione
- Richieste di importazioni personalizzate
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- Accedete al planning mensile
- Navigate facilmente di giorno in giorno
- Visualizzate la settimana in corso
- Create accessi individuali e unici
- Scegliete le informazioni visualizzate
- Chiamate un cliente sul suo numero di rete fissa o mobile
- Visualizzate l'indirizzo del cliente su una mappa di Google Maps
- FAQ
- Ricerche
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