Creazione di campi personalizzati

La creazione di campi aggiuntivi permette di personalizzare PlanningPME Web Access grazie all'aggiunta di dati specifici alla vostra attività.

È possibile aggiungere nuovi dati nelle finestre seguenti:
- Evento
- Cliente (possibilità di associare un elenco di attrezzature)
- Risorse umane
- Risorse materiali
- Progetto
- Tab Attrezzatura

Ecco i diversi tipi di campi che è possibile creare.

Ed ecco una panoramica di questi campi nelle finestre di dati.

Scelta: Verrà creato un menu a tendina con i criteri preferiti dall'utente.

Osservazioni: Possibilità di modificare una zona di testo.

Date: Possibilità di selezionare una data (la data di nascita delle risorse umane, per esempio).

File: Possibilità di caricare e/o di memorizzare un documento.

Ora: Possibilità di selezionare un orario.

Hyperlink: Possibilità di caricare e/o di memorizzare un documento.

Numero decimale / Numero intero: Possibilità di digitare un numero decimale o un numero intero.

Sì / No: Casella da spuntare

Posizione: Questo campo supplementare è legato alla versione mobile di PlanningPME. Infatti, sarà possibile geolocalizzare il dipendente quando effettuerà il lavoro. I dati relativi alla sua localizzazione verranno poi visualizzati qui, dopo che il dipendente avrà assolto al suo incarico.

Firma: Questo campo aggiuntivo è legato alla versione mobile di PlanningPME. Infatti, è possibile avere una firma del proprio cliente da una versione mobile e sarà possibile vederla qui come allegato.

Separatore: Per organizzare i propri diversi campi nella finestra. "LINK" - "TESTO"

Partendo da PlanningPME Web Access, andare al menu "Dati" -> "Campi aggiuntivi".:

Dati: Selezionare la finestra di destinazione dei nuovi campi.

Titolo del tab: Se si è scelto di creare i propri campi personalizzati nel nuovo tab, digitare il nome del tab e quindi salvare.

In seguito, è possibile creare diversi campi aggiuntivi in questo tab cliccando su "Aggiungi".

Secondo il tipo di campo creato, sono disponibili diverse opzioni.

Tipo: Sui tipi di campi vedere capitolo precedente.

Campo: Nome del campo nel database: non deve contenere né spazi, né accenti e sarà scritto in lettere maiuscole.

Descrizione: Nome che appare al momento della pianificazione.

Larghezza: Larghezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.

Altezza: Altezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.

Obbligatorio: È possibile forzare la compilazione degli utenti con determinati dati specifici. I campi obbligatori vengono visualizzati inquadrati in rosso.

Valore predefinito: Valore predefinito di questo campo se non viene compilato.

Visibile nella versione mobile: Questo campo verrà visualizzato per gli utenti che hanno o meno una licenza mobile.

Sola lettura: Non è possibile modificare questo campo, solo visualizzarlo.

È possibile associare delle attrezzature ai propri clienti Questo termine, "attrezzature", può corrispondere a qualsiasi tipo di oggetti o di documentazione che si vuole collegare al proprio cliente: macchine, contatti, contratti, fascicoli, progetti...

Panoramica delle attrezzature nella scheda cliente: Un nuovo tab viene visualizzato con le attrezzature del cliente

NB: il numero cliente è obbligatorio per visualizzare il nuovo tab di tipo "Attrezzature" creato.

Selezione di un'attrezzatura al momento della creazione di un evento: Selezionare il cliente per visualizzare l'elenco delle attrezzature.

cf. Firma elettronica

cf. Selezione delle informazioni visualizzate o inviate