Creazione di campi personalizzati

La creazione di campi aggiuntivi permette di personalizzare PlanningPME Web Access grazie all'aggiunta di dati specifici alla vostra attività.

I campi personalizzati possono essere creati dal menu Dati -> Campi personalizzati.

Finestre di destinazione

È possibile aggiungere nuovi dati nelle finestre seguenti:
- Cliente - Informazioni
- Cliente - Tab da 1 a 3
- Apparecchiature : Elenco delle apparecchiature nella scheda cliente
- Indisponibilità
- Progetto - Informazioni
- Progetto - Tab da 1 a 3
- Sottoprogetto : Elenco dei sottoprogetti nella scheda del progetto
- Risorse umane - Informazioni
- Risorse umane - Tab da 1 a 3
- Risorse materiali - Informazioni
- Risorse materiali - Tab da 1 a 3
- Incarico - Generale
- Incarico - Tab da 1 a 5

Visualizzazione d'insieme di diversi tipi di campi disponibili

Ecco i diversi tipi di campi che è possibile creare.

Indirizzo: Questo campo viene utilizzato per specificare un indirizzo in modo che possa essere facilmente visualizzato su una mappa.

Scelta multipla: È possibile selezionare più elementi da un elenco di opzioni.

Scelta singola: Verrà creato un menu a tendina con i criteri preferiti dall'utente.È possibile scegliere un singolo elemento dall'elenco.Tieni presente che un pulsante «+» a destra degli elenchi a scelta singola ti consente di aggiungere direttamente un nuovo valore.

Osservazioni: Possibilità di modificare una zona di testo.

Date: Possibilità di selezionare una data (la data di nascita delle risorse umane, per esempio).

File allegato: Possibilità di caricare e/o di memorizzare un documento. Quando un file è allegato a un evento, viene visualizzata un'icona sull'evento.

Geolocalizzazione: Questo campo può essere utilizzato per fornire la geolocalizzazione, a condizione che la geolocalizzazione sia autorizzata sul dispositivo dell'utente. L'opzione «Time Clock Mode» consente di eseguire l'orologio direttamente tramite un'icona e di registrare la data, l'ora e il luogo dell'orologio.

Ora: Possibilità di selezionare un orario.

Numero decimale / Numero intero: Possibilità di digitare un numero decimale o un numero intero.

Sì / No: Casella da spuntare

Firma: Questo campo aggiuntivo è legato alla versione mobile di PlanningPME. Infatti, è possibile avere una firma del proprio cliente da una versione mobile e sarà possibile vederla qui come allegato.

Separatore: Per organizzare i propri diversi campi nella finestra. "LINK" - "TESTO"

Testo

Come creare campi personalizzati?

Partendo da PlanningPME Web Access, andare al menu "Dati" -> "Campi aggiuntivi".:

Dati: Selezionare la finestra di destinazione dei nuovi campi.

Titolo del tab: Se si è scelto di creare i propri campi personalizzati nel nuovo tab, digitare il nome del tab e quindi salvare.

In seguito, è possibile creare diversi campi aggiuntivi in questo tab cliccando su "Aggiungi".

Opzioni disponibili al momento della creazione di un campo aggiuntivo

Secondo il tipo di campo creato, sono disponibili diverse opzioni.

Tipo: Sui tipi di campi vedere capitolo precedente.

Campo: Nome del campo nel database: non deve contenere né spazi, né accenti e sarà scritto in lettere maiuscole.

Descrizione: Nome che appare al momento della pianificazione.

Larghezza: Larghezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.

Altezza: Altezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.

Obbligatorio: È possibile forzare la compilazione degli utenti con determinati dati specifici. I campi obbligatori vengono visualizzati inquadrati in rosso.

Valore predefinito: Valore predefinito di questo campo se non viene compilato.

Visibile nella versione mobile: Questo campo verrà visualizzato per gli utenti che hanno o meno una licenza mobile.

Sola lettura: Non è possibile modificare questo campo, solo visualizzarlo.

Campi personalizzati specifici per la gestione dei progetti

Di seguito sono riportati i diversi tipi di campi personalizzati che è possibile attivare nella finestra "Progetto".

Data di inizio del progetto: Data di inizio della prima attività assegnata a un progetto.

Data di fine del progetto: Data di fine dell'ultima attività assegnata a un progetto.

Durata del progetto: Somma delle durate delle attività assegnate a un progetto e a una risorsa umana o materiale.

Scadenza del progetto: Data di scadenza del progetto. Questa data è rappresentata da una barra grigia nella vista del progetto.

Data di scadenza del progetto superata: Se la data di scadenza è superata, viene visualizzata un'icona di avviso sulla riga del progetto nella Vista progetti.

Panoramica sulle attrezzature clienti

È possibile associare delle attrezzature ai propri clienti Questo termine, "attrezzature", può corrispondere a qualsiasi tipo di oggetti o di documentazione che si vuole collegare al proprio cliente: macchine, contatti, contratti, fascicoli, progetti...

Panoramica delle attrezzature nella scheda cliente: Un nuovo tab viene visualizzato con le attrezzature del cliente

NB: il numero cliente è obbligatorio per visualizzare il nuovo tab di tipo "Attrezzature" creato.

Selezione di un'attrezzatura al momento della creazione di un evento: Selezionare il cliente per visualizzare l'elenco delle attrezzature.

Creazione del nuovo Campo Addizionale « Firma»

cf. Firma elettronica

Visualizzazione o invio dei campi personalizzati

cf. Selezione delle informazioni visualizzate o inviate