Creazione di campi personalizzati

La creazione di campi aggiuntivi permette di personalizzare PlanningPME Web Access grazie all'aggiunta di dati specifici alla vostra attività.

È possibile aggiungere nuovi dati nelle finestre seguenti:
- Evento
- Cliente (possibilità di associare un elenco di attrezzature)
- Risorse umane
- Risorse materiali
- Progetto
- Tab Attrezzatura


Visualizzazione d'insieme di diversi tipi di campi disponibili

Ecco i diversi tipi di campi che è possibile creare.

Tipi di campo personalizzati

Ed ecco una panoramica di questi campi nelle finestre di dati.

Creazione di campi personalizzati

Scelta: Verrà creato un menu a tendina con i criteri preferiti dall'utente.

Osservazioni: Possibilità di modificare una zona di testo.

Date: Possibilità di selezionare una data (la data di nascita delle risorse umane, per esempio).

File: Possibilità di caricare e/o di memorizzare un documento.

Ora: Possibilità di selezionare un orario.

Hyperlink: Possibilità di caricare e/o di memorizzare un documento.

Numero decimale / Numero intero: Possibilità di digitare un numero decimale o un numero intero.

Sì / No: Casella da spuntare

Posizione: Questo campo supplementare è legato alla versione mobile di PlanningPME. Infatti, sarà possibile geolocalizzare il dipendente quando effettuerà il lavoro. I dati relativi alla sua localizzazione verranno poi visualizzati qui, dopo che il dipendente avrà assolto al suo incarico.

Firma: Questo campo aggiuntivo è legato alla versione mobile di PlanningPME. Infatti, è possibile avere una firma del proprio cliente da una versione mobile e sarà possibile vederla qui come allegato.

Separatore: Per organizzare i propri diversi campi nella finestra. "LINK" - "TESTO"

Come creare campi personalizzati?

Partendo da PlanningPME Web Access, andare al menu "Dati" -> "Campi aggiuntivi".:

Dati: Selezionare la finestra di destinazione dei nuovi campi.

Titolo del tab: Se si è scelto di creare i propri campi personalizzati nel nuovo tab, digitare il nome del tab e quindi salvare.

In seguito, è possibile creare diversi campi aggiuntivi in questo tab cliccando su "Aggiungi".

Opzioni disponibili al momento della creazione di un campo aggiuntivo

Secondo il tipo di campo creato, sono disponibili diverse opzioni.

Creazione di campi personalizzati

Tipo: Sui tipi di campi vedere capitolo precedente.

Campo: Nome del campo nel database: non deve contenere né spazi, né accenti e sarà scritto in lettere maiuscole.

Descrizione: Nome che appare al momento della pianificazione.

Larghezza: Larghezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.

Altezza: Altezza del campo in pixel. È possibile mettere un valore di 200 per iniziare, regolabile in seguito a seconda delle proprie esigenze.

Obbligatorio: È possibile forzare la compilazione degli utenti con determinati dati specifici. I campi obbligatori vengono visualizzati inquadrati in rosso.

Valore predefinito: Valore predefinito di questo campo se non viene compilato.

Visibile nella versione mobile: Questo campo verrà visualizzato per gli utenti che hanno o meno una licenza mobile.

Sola lettura: Non è possibile modificare questo campo, solo visualizzarlo.

Panoramica sulle attrezzature clienti

È possibile associare delle attrezzature ai propri clienti Questo termine, "attrezzature", può corrispondere a qualsiasi tipo di oggetti o di documentazione che si vuole collegare al proprio cliente: macchine, contatti, contratti, fascicoli, progetti...

Panoramica delle attrezzature nella scheda cliente: Un nuovo tab viene visualizzato con le attrezzature del cliente

Panoramica delle attrezzature nella scheda cliente

NB: il numero cliente è obbligatorio per visualizzare il nuovo tab di tipo "Attrezzature" creato.

Selezione di un'attrezzatura al momento della creazione di un evento: Selezionare il cliente per visualizzare l'elenco delle attrezzature.

Panoramica delle attrezzature nella scheda cliente

Creazione del nuovo Campo Addizionale « Firma»

cf. Firma elettronica

Visualizzazione o invio dei campi personalizzati

cf. Selezione delle informazioni visualizzate o inviate