Gestione clienti

PlanningPME permette di gestire appuntamenti e interventi presso i propri clienti. Il numero di clienti è illimitato.

Se è necessario assegnare un cliente ogni volta che si crea un nuovo incarico e se si desidera visualizzare sullo schermo il nome del cliente per cui si lavora, sarebbe opportuno attivare questa funzione.

Per prima cosa, attivare questa opzione nel menu Parametri -> Dati -> Incarico e selezionare "Attiva le clienti".
A questo punto si ha un menu "Clienti" in "Dati":

Per creare un nuovo cliente, cliccare sul pulsante "Aggiungi". È possibile quindi digitare tutti i dati nella scheda del cliente: Nome della società, del referente, indirizzo, e-mail, ecc...

Per eliminare un cliente, selezionarlo dall'elenco spuntando la casella e cliccando su "Elimina". Per modificare un cliente, cliccare direttamente sul nome nell'elenco e modificarne la scheda.

Infine, al momento di creare un incarico, è possibile selezionare direttamente il cliente sull'elenco a tendina della finestra "creazione rapida" o della finestra completa. 

È possibile visualizzare il cliente sulla descrizione dell'incarico se questo campo è stato selezionato nel menu Dati-> Descrizione-> Descrizione

Al momento della creazione di un incarico dalla finestra completa, è possibile creare un cliente direttamente cliccando sull'icona. 
Verranno visualizzati i dettagli della scheda cliente e sarà possibile creare il proprio nuovo cliente cliccando su "Aggiungi".  

Il nuovo cliente ora è creato ed è visibile sulla finestra degli incarichi.

Dopo la selezione del cliente, questa icona permette anche di avere direttamente accesso alle informazioni sul cliente senza dover passare dal menu Dati-> Clienti.

È possibile anche visualizzare il cliente attraverso il menu a tendina sul lato destro circondato qui sotto; oppure è possibile visualizzare gli incarichi di un solo cliente utilizzando il filtro "cliente", situato sulla parte superiore del planning (come indicato qui sotto).

Per facilitare la gestione e la configurazione del planning, ora è possibile importare direttamente i vostri dati, come le risorse, i clienti e i progetti. Questo vi permetterà di integrare in blocco i vostri elementi nel planning e risparmiare tempo prezioso.

Tutorial - Importazione di dati

Invece di avere un lungo elenco a tendina di clienti, è possibile attivare la "digitazione intuitiva" per selezionare rapidamente un cliente digitando solamente le prime lettere della descrizione.

Fare riferimento al capitolo: diritti di accesso personalizzati.