Gestione clienti
PlanningPME permette di gestire appuntamenti e interventi presso i propri clienti. Il numero di clienti è illimitato.
Come attivare la funzione "Clienti" in PlanningPME Web Access?
Aggiungere, modificare o eliminare clienti
Collegare un cliente a un incarico / Assegnare un cliente a un incarico
Creazione, visualizzazione o modifica di una scheda cliente nella finestra di lavoro.
Visualizzazione di clienti e di filtri
Importazione del database clienti
Completamento automatico: digitazione intuitiva
Diritti d'accesso ai clienti definiti da utente
Perché utilizzare la funzione "clienti"?
Se è necessario assegnare un cliente ogni volta che si crea un nuovo incarico e se si desidera visualizzare sullo schermo il nome del cliente per cui si lavora, sarebbe opportuno attivare questa funzione.
Come attivare la funzione "Clienti" in PlanningPME Web Access?
Per prima cosa, attivare questa opzione nel menu Parametri -> Dati -> Incarico e selezionare "Attiva le clienti".
A questo punto si ha un menu "Clienti" in "Dati":
Aggiungere, modificare o eliminare clienti
Per creare un nuovo cliente, cliccare sul pulsante "Aggiungi". È possibile quindi digitare tutti i dati nella scheda del cliente: Nome della società, del referente, indirizzo, e-mail, ecc...
Per eliminare un cliente, selezionarlo dall'elenco spuntando la casella e cliccando su "Elimina". Per modificare un cliente, cliccare direttamente sul nome nell'elenco e modificarne la scheda.

Collegare un cliente a un incarico / Assegnare un cliente a un incarico
Infine, al momento di creare un incarico, è possibile selezionare direttamente il cliente sull'elenco a tendina della finestra "creazione rapida" o della finestra completa.
È possibile visualizzare il cliente sulla descrizione dell'incarico se questo campo è stato selezionato nel menu Dati-> Descrizione-> Descrizione

Creazione, visualizzazione o modifica di una scheda cliente nella finestra di lavoro.
Al momento della creazione di un incarico dalla finestra completa, è possibile creare un cliente direttamente cliccando sull'icona.
Verranno visualizzati i dettagli della scheda cliente e sarà possibile creare il proprio nuovo cliente cliccando su "Aggiungi".
Il nuovo cliente ora è creato ed è visibile sulla finestra degli incarichi.
Dopo la selezione del cliente, questa icona permette anche di avere direttamente accesso alle informazioni sul cliente senza dover passare dal menu Dati-> Clienti.
Visualizzazione di clienti e di filtri
È possibile anche visualizzare il cliente attraverso il menu a tendina sul lato destro circondato qui sotto; oppure è possibile visualizzare gli incarichi di un solo cliente utilizzando il filtro "cliente", situato sulla parte superiore del planning (come indicato qui sotto).
Importazione del database clienti
Per facilitare la gestione e la configurazione del planning, ora è possibile importare direttamente i vostri dati, come le risorse, i clienti e i progetti. Questo vi permetterà di integrare in blocco i vostri elementi nel planning e risparmiare tempo prezioso.
Tutorial - Importazione di dati
Completamento automatico: digitazione intuitiva
Invece di avere un lungo elenco a tendina di clienti, è possibile attivare la "digitazione intuitiva" per selezionare rapidamente un cliente digitando solamente le prime lettere della descrizione.
Diritti d'accesso ai clienti definiti da utente
Fare riferimento al capitolo: diritti di accesso personalizzati.
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- Costruite e accedete al vostro planning online
- Gestite addetti e attrezzature
- Schedulate eventi, appuntamenti e ferie
- Importate i vostri dati nel planning
- Personalizzate i compiti
- Selezionate la scala temporale e i dati da visualizzare
- Create utenti con specifici diritti di accesso
- Semplificate la schedulazione giornaliera tramite queste funzionalità
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- Vantaggi della pianificazione online
- Connettersi al planning
- Presentazione dell'interfaccia
- I diversi tipi di visualizzazioni di pianificazione
- Viste per periodo
- Filtri
- Ricerche
- I menu
- Spazio di pianificazione: creazione di eventi e assenze
- Vocabolario utilizzato nel planning
- Importate i vostri dati nel planning
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- Creazione di eventi
- Completamento automatico / Digitazione intuitiva
- Assegnazione di un evento a diverse risorse
- Gestione degli eventi periodici
- Modifica di un evento
- Suddividere un evento
- Ripartire un evento in giornate intere
- Impedire la modifica di un evento
- Forzare la modifica di un evento
- Soppressione di un evento
- Eventi a giornata intera o Eventi in ore
- Assegna una durata ai tuoi eventi
- Assegnazione di una percentuale di assegnazione
- Opzioni di eventi
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- Creazione e modifica di una «indisponibilità»
- Creazione rapida di una richiesta di ferie
- Impostazione delle foglie
- Tieni traccia delle ferie e delle indisponibilità per risorsa
- Flusso di lavoro automatizzato per le richieste di ferie
- Messaggio di avviso e monitoraggio dei congedi
- Parametraggio dei giorni festivi
- Settimana lavorativa
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- Definizione
- Attivare il Contesto
- Personalizzare la lista dei Contesti
- Creare dei contesti nel planning
- Modificare / Eliminare / Copiare un Contesto
- Creare un Evento in un Contesto
- Selezionare le informazioni visualizzate nella pianificazione
- Filtrare la pianificazione per contesto
- Gestione dei diritti dell'utente
- Rinominare la Voce “Contesto” secondo vostre diverse necessità
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- Perché utilizzare la funzione "clienti"?
- Come attivare la funzione "Clienti" in PlanningPME Web Access?
- Aggiungere, modificare o eliminare clienti
- Collegare un cliente a un incarico / Assegnare un cliente a un incarico
- Creazione, visualizzazione o modifica di una scheda cliente nella finestra di lavoro.
- Visualizzazione di clienti e di filtri
- Importazione del database clienti
- Completamento automatico: digitazione intuitiva
- Diritti d'accesso ai clienti definiti da utente
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- Visualizzazione d'insieme di diversi tipi di campi disponibili
- Come creare campi personalizzati?
- Opzioni disponibili al momento della creazione di un campo aggiuntivo
- Panoramica sulle attrezzature clienti
- Creazione del nuovo Campo Addizionale « Firma»
- Selezione delle informazioni visualizzate o inviate
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- Formato dei file d’importazione
- Importazione di risorse
- Importazione di clienti
- Importazione di progetti
- Opzione “Ricominciare da un’importazione precedente”
- Sincronizzazione dei dati in base a una colonna di riferimento
- Report di simulazione prima dell’importazione
- Richieste di importazioni personalizzate
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