Come creare un planning facilmente?

Le nostre soluzioni di pianificazione ti consentono di organizzare i tuoi eventi aziendali su base giornaliera. Gestire l'organizzazione di riunioni, gli interventi ed il personale diventa molto facile e, grazie ai nostri strumenti, è anche possibile cond

Questo tutorial ti guida passo dopo passo nella creazione del tuo planning condiviso e ti insegna come pianificare facilmente.


Scopri le basi di PlanningPME

Come effettuare una prova?

PlanningPME è un programma non solo dedicato alle piccole e medie imprese ma anche alle principali aziende di qualsiasi settore. Contribuirà perfettamente alla crescita della tua attività.

Puoi scaricare una versione di prova a questo indirizzo:

Questa versione è limitata a 30 aperture / chiusure e alla creazione di 200 eventi e 50 clienti.
Una procedura guidata passo -passo ti aiuta a configurare il software.

PlanningPME è un prodotto intuitivo ed efficiente, facile da controllare grazie alla sua interfaccia user-friendly. Segui, collabora, coordina e gestisci il tuo business e le risorse in tempo reale con PlanningPME.

Pianificazione Interface

I menu
I diversi tipi di visualizzazioni di pianificazione
Viste per periodo
Filtri
Tasti di scelta rapida
I pannelli
Spazio di pianificazione: creazione di eventi e assenze

Vocabolario utilizzato nel planning

Che cos'è una risorsa umana? 
Una risorsa umana è una persona fisica. Dipendente, impiegato...

Che cos'è una risorsa materiale?
Una risorsa materiale può essere quanto segue: un locale, un veicolo, un computer o qualunque altro materiale che si desidera gestire.

Che cos'è un incarico?
Un incarico è una missione, un lavoro da assegnare a una risorsa umana o materiale. Sul planning un incarico è rappresentato da un rettangolo colorato. Può trattarsi di una riunione, un intervento, un appuntamento o qualsiasi altra missione della propria attività.

Che cos'è un'indisponibilità?
Un'indisponibilità è un giorno non lavorato, un periodo in cui una risorsa non è disponibile. Può trattarsi di ferie, di riduzione del tempo di lavoro, di malattia, di congedo per maternità...

Che cos'è una risorsa "Da pianificare"?
La risorsa detta 'Da pianificare' è come un post-it. Le si affidano tutti gli incarichi che non possono essere attribuiti direttamente a una risorsa umana o materiale. In questo modo è possibile costituire il proprio elenco di attività in attesa di assegnazione.

Che cos'è un servizio?
Un servizio raggruppa un insieme di risorse umane e/o materiali. Un servizio può essere tecnico, commerciale, amministrativo. È disponibile un filtro che filtra il planning per servizio.

Crea il tuo planning da una schedulazione di esempio

Quando si avvia PlanningPME, è possibile controllare esempi esistenti o impostare una pianificazione vuota.
Per utilizzare un esempio che è già stato impostato, fai clic sull'icona che si avvicina di più alle tue esigenze. L'esempio contiene eventi, risorse, indisponibilità…

Crea il tuo planning da una schedulazione di esempio

Crea il tuo planning da una schedulazione vuota

Per creare il tuo planning personale, vai al menu "File" --> "Nuova pianificazione". Scegli un nome per il file e salva la pianificazione nella posizione desiderata.

Una procedura guidata passo-passo ti aiuta a configurare il software. Segui i passaggi uno a uno e scegli le opzioni che corrispondono alla tua pianificazione. Qualunque risposta date a queste domande, sarete in grado di modificare tutti i parametri in seguito.

Hai completato l'impostazione del software. Ecco come appare la pianifica sul tuo schermo:

Crea il tuo planning da una schedulazione vuota

Personalizza le tue risorse

Alla prima apertura, la pianificazione viene visualizzata nella vista Risorse. Ogni riga visualizzata rappresenta la pianificazione per una risorsa il cui nome appare nella colonna di sinistra. Per personalizzare le risorse umane e materiali, fai doppio clic su un nome risorsa nella colonna di sinistra.

La finestra delle Risorse visualizza:

Personalizza le tue risorse

Per ogni risorsa nella tua pianificazione, scegli se è umana, materiale o "da pianificare", specifica le varie informazioni specifiche per ciascuna di esse e imposta uno sfondo e il colore del testo se lo desideri.

Le modifiche sul calendario saranno visibili non appena salvi il tuo Evento.

Pratico: con un semplice drag/drop puoi modificare l'ordine delle risorse nel calendario di pianifica.

Pianifica i tuoi eventi

Eventi: Sul planning, un evento viene rappresentato da un rettangolo colorato pieno.

Diversi modi per creare un evento

  • Traccia un "rettangolo" nel calendario con il puntatore del mouse.
  • Doppio click in un'area vuota del calendario.
  • Clicca con il tasto destro su uno spazio vuoto del calendario e seleziona "Nuovo Evento"

In questi tre casi apparirà la finestra "Evento":

Pianifica i tuoi eventi

  • Indica un etichetta per questo evento: "Appuntamento", per esempio.
  • Seleziona le(e) Risorse per questo Evento.
  • Imposta Data e Ora per questo evento e conferma.

L'evento "Appuntamento" è stato assegnato alla Risorse selezionata (e). Crea allo stesso modo altri eventi nella tua schedulazione.

Puoi creare i tuoi nuovi eventi direttamente nel calendario di pianifica.

Gestisci Assenze e Indisponibilità

Assenze / indisponibilità: Una indisponibilità è rappresentata da un rettangolo colorato a tratteggio. Essa indica che un dipendente è assente o che un'attrezzatura è guasta, ad esempio.

Diversi modi per creare un tempo di inattività

  • Traccia un "rettangolo" nel calendario tenendo premuto il tasto Ctrl
  • Clicca con il tasto destro su uno spazio vuoto del calendario e seleziona "Nuova Indisponibilità"

In ogni caso apparirà la finestra "Indisponibilità".

Gestisci Assenze e Indisponibilità

La modalità di creazione di Indisponibilità è la stessa della creazione di Eventi. Usa il Menù "Dati" --> "Indisponibilità" per accedere all'elenco delle tue Indisponibilità.

Filtra per Servizio

Dalla completa pianifica, per una miglior visibilità, potrete visualizzare parzialmente per singolo Reparto.

Apri il Menù "Dati" --> "Reparto"

Fai clic su "Aggiungi", assegna un nome al tuo reparto ad esempio "Ufficio vendite" e seleziona tutte le risorse da assegnare a questo reparto.

Filtra per Servizio

Visualizzazione risultante sulla pianifica: Quando si seleziona "Ufficio vendite" dal menu a discesa, nella pianificazione vengono visualizzate solo le risorse del reparto vendite.

Personalizza i compiti

Puoi personalizzare i dati mostrati sullo schermo tramite il menù "Visualizzazione" - "Descrizione": - Etichette: riquadri che rapprentano gli Eventi
- Tooltip: informazioni che vengono mostrate al passaggio del mouse su un attività

Le informazioni selezionate vengono così adattate ai propri impegni di lavoro.

Sempifica la schedulazione giornaliera tramite queste funzionalità

Ora hai le basi per utilizzare PlanningPME. Facile da usare, PlanningPME consente di gestire le risorse e gli eventi in modo facile ed efficiente.

Ora, in base alle caratteristiche del tuo business, puoi ulteriormente configurare opzioni interessanti, tra le quali:

  • Clienti
  • Progetti
  • competenze
  • Filters
  • Campi addizionali
  • Report statistici
  • Ricerche
  • Diritti utente